این فیلم ماجرای "شیم هیو جونگ" زن 69 ساله ای را روایت میکند که برای معالجه در بیمارستان بستری می شود، اما پرستار 29 ساله ی او ، وی را اذیت میکند ، پس شیم هیو چونگ این ماجرا را به "نام دونگ این" مرد مهربانی که با وی زندگی میکند میگوید و گزارش این آزار و اذیت را به پلیس میکند اما …

کره جنوبی، سال ۱۹۸۶. برای دومین بار جسد یک زن، با دست و پای بسته، و در حالی که مورد تجاوز قرار گرفته پیدا می شود. دو کارآگاه پلیس محلی خشن و خیره سر مامور رسیدگی به این پرونده شده و بدون هیچ ترفند خاصی، تنها با شکنجه و بازجویی مظنونین در کارشان جلو می روند. تا اینکه یک کارآگاه حرفه ای از سئول می آید تا به آن دو در تحقیقات کمک کند. بعد از پیدا شدن سومین جسد زن، آن‌ها سرنخ هایی از این قاتل سریالی بدست می آورند و ...

در پارکینگ یک بیمارستان، به افسر پلیس سونگ یون هوا درباره پارک پونگ شیک اطلاعاتی داده می‌شود؛ مردی متهم به اخاذی و فریب زنان خانه‌دار ثروتمند. یکی از آخرین قربانیان او همسر رئیس پلیس است که با وجود پرداخت ۳۰ هزار دلار به او، از شهادت دادن علیه وی خودداری می‌کند. به سونگ ماموریت داده می‌شود تا به عنوان بیمار در بیمارستان نفوذ کند تا مدارک لازم برای دستگیری او را به دست آورد. او در بیمارستان با پارک که مردی آرام و مبادی آداب است روبه‌رو می‌شود و هنگام نوشیدن قهوه با او هم‌کلام می‌شود. پارک اشاره می‌کند که از طریق آموزش رقص امرار معاش می‌کند. سونگ از او می‌پرسد که چرا به سراغ رقص رفته و پارک داستان زندگی خود را آغاز می‌کند.

معلمی تلاش می‌کند تا تعداد اندک دانش‌آموزانش در یک مدرسه کوچک روستایی را به سئول بکشاند تا بتواند خودش به مدرسه بهتری منتقل شود. با این حال، تلاش‌های او نتیجه معکوس می‌دهد و مدرسه او به یکی از برترین مدارس کشور تبدیل می‌شود.

یک بازیگر تئاتر پس از رد شدن در تست بازیگری یک فیلم، سئول را برای ملاقات با یک دوست ترک می‌کند و در طول سفرهایش، درگیر رابطه با دو زن می‌شود.

برادران وایکیکی گروه موسیقی است که به هیچ‌جا نمی‌رسد. پس از یک اجرای افسرده‌کننده دیگر، نوازنده ساکسیفون گروه را ترک می‌کند و سه عضو باقی‌مانده را برای ادامه مسیر در جاده رها می‌کند. گروه سرانجام به زادگاه خواننده اصلی می‌رسد که در دهه ۸۰ یک تفریحگاه محبوب آب‌گرم بود، اما بازگشت به خانه پر از تردیدها و ناامیدی‌های گذشته، عشقی از دست رفته، بیکاری و تراژدی است.